Quản lý mua sắm

​ ​ ​ ​ ​ ​Tạo đơn hàng

Menu: Quản lý mua sắm => Tạo đơn hàng

 

* Các yêu cầu

- Chọn nhà cung ứng, chọn kho cần tạo đơn hàng

- Tick chọn một nhà cung cấp

- Click nút “Thêm vào đơn hàng”

* Đơn hàng

- Chọn Người chịu trách nhiệm, nhập ghi chú, chiết khấu nều cần thiết.

 Chú ý: Để bỏ bất kì hàng hóa nào khỏi đơn hàng: tick chọn danh mục hàng hóa đó-> click Xóa khỏi đơn hàng.

- Click nút “ Tạo hóa đơn mua hàng” để hoàn thành.

​ ​ ​ ​ ​ ​Duyệt đơn hàng

Menu: Quản lý mua sắm => Duyệt đơn hàng

Nếu đơn vị mua sắm có cấu hình tick chọn “Tự động duyệt đơn hàng” thì có thể bỏ qua bước duyệt đơn hàng. Nếu không tick thì cần thực hiện bước này.

Các bước duyệt đơn hàng:

Bước 1: Chọn nhà cung ứng => Phần mềm sẽ hiển thị tất cả các đơn hàng cần duyệt

Để xem chi tiết đơn hàng của các nhà cung cấp thì click vào đơn hàng đó

Bước 2: Có 2 cách để duyệt đơn hàng

Cách 1: Click các nút chức năng ở cột Tác vụ tương ứng để duyệt đơn hàng

+  Click “Chấp nhận” -> Click “Đồng ý” để duyệt đơn hàng

+ Click “Từ chối” -> chọn lý do và nhập ghi chú nếu cần thiết -> Click “Đồng ý”

+ Click “Hủy” -> chọn lý do và nhập ghi chú nếu cần thiết -> Click “Đồng ý”

Cách 2: Tick chọn ô thuộc đơn hàng muốn duyệt -> Click vào “Tác vụ” chọn các trạng thái muốn duyệt: Chấp nhận, Từ chối, Hủy.

Người dùng có thể tick chọn nhiều hoặc tất cả rồi tick chọn nếu các trạng thái giống nhau sẽ tiết kiệm thời gian.

​ ​ ​ ​ ​ ​Quản lý đơn hàng

Menu: Quản lý mua sắm => Quản lý đơn hàng

Màn hình này giúp quản lý theo dõi tình trạng các đơn hàng

​ ​ ​ ​ ​ ​Nhận hàng từ nhà cung cấp

Menu: Quản lý mua sắm => Nhận hàng từ nhà cung cấp

* Đơn hàng (đã tạo dự trù, tạo yêu cầu mua hàng)

- Chọn nhà cung ứng -> Click  tác vụ “Nhận hàng” của nhà cung cấp muốn chọn

* Hóa đơn

- Bắt buộc nhập các trường có dấu sao (*) như: Số hóa đơn, Số seri, Số phiếu giao hàng

(Các trường không có dấu sao có thể nhập hay không)

- Nhập số lượng nhận (mặc định là số lượng đặt mua); nhập số tiền sau thuế (hoặc trước thuế); nhập số lượng miễn phí (nếu có, mặc định là 0)

- Click nút “Lưu lại” hoặc “Lưu lại và in” để hoàn thành.

Chú ý: Người dùng có thể bỏ qua các bước từ “Tạo dự trù hàng hóa” đến “Quản lý đơn hàng” có thể nhận hàng từ nhà cung cấp luôn.

* Đơn hàng (Nhận hàng trực tiếp)

B1: Chọn nhà cung ứng -> Click nút “Nhận hàng trực tiếp”.

* Hóa đơn

B2: Chọn nhà cung cấp hàng.

B3: Bắt buộc nhập các trường có dấu sao (*) như:  Số hóa đơn, Số seri, Số phiếu giao hàng

(Các trường không có dấu sao có thể nhập hay không)

B4: Chọn từng danh mục hàng hóa nhận hàng

B5: Nhập Số lượng nhận, Tiền sau thuế (hoặc trước thuế), chọn Mức thuế (VAT), Tiền chiết khấu, Hệ số chuyển đổi, Số lượng miễn phí.

- Nếu chưa nhập hết số lượng nhận muốn lần sau nhập tiếp thì click nút “Lưu tạm hóa đơn” -> Khi muốn mở lại: thực hiện làm lại bước B1, B2 -> click nút “Nạp từ hóa đơn tạm” -> Click vào hóa đơn đã lưu tạm -> Tiếp tục thực hiện bước B4, B5.

B6: Click nút “Lưu lại” hoặc “Lưu lại và in” để hoàn thành nhận hàng từ nhà cung cấp

​ ​ ​ ​ ​ ​QL nhận hàng từ nhà cung cấp

Menu: Quản lý mua sắm => Quản lý nhận hàng

Mà hình này giúp người dùng quản lý, xem lại các thông tin như: Số giao dịch nhận hàng, ngày nhận hàng, tên nhà cung cấp, số hóa đơn, ngày lập, số phiếu giao hàng, in phiếu nhập, in phiếu kiểm nhập, xem chi tiết hóa đơn (click vào đây có thể cập nhật thông tin hóa đơn).